L-Indiċi tal-Benchmark Internazzjonali Ħafna Użat Ħafna
F'dan l-artikolu, se nħarsu lejn l-istorja tal-indiċi, fejn issib informazzjoni u xi konsiderazzjoni importanti għall-investituri.
MSCI EAFE Storja
L-akronimu MSCI jfisser Morgan Stanley Capital International , li hija istituzzjoni finanzjarja li tipprovdi ekwità, dħul fiss, u indiċi tal-istokk tas-suq tal-hedge u għodda għall-analiżi tal-portafoll. Minħabba li huwa l-iktar indiċi internazzjonali popolari, il-EAFE huwa l- Ewropa , "Australasia" (l-Awstralja u New Zealand), u l-Lvant Imbiegħed u jikkonsisti f'ekwisti f'dawk is-swieq. Indiċijiet oħra MSCI popolari jinkludu MSCI BRIC (li jkopru l-Brażil, ir-Russja, l-Indja u ċ-Ċina) u l-MSCI World (li tkopri d-dinja kollha).
L-indiċi kien oriġinarjament żviluppat fl-1969 minn Morgan Stanley Capital International, li huwa proprjetà tal-maġġoranza mill-bank ta 'investiment Morgan Stanley. Bħala l-eqdem indiċi internazzjonali, l-EAFE jintuża b'mod wiesa 'fil-komunità tal-immaniġġjar tal-investiment bħala l-istandard għall-ġudizzju tal-prestazzjoni ta' fondi reċiproċi barranin u kontijiet tal-pensjoni. Il-maniġers ta 'dawn il-fondi jqabblu l-prestazzjoni tagħhom mal-MSCE EAFE biex jiddeterminaw jekk humiex qed jipprovdu valur lill-klijenti jew le.
Vantaġġi tal-MSCI EAFE
L-EAFE huwa simili għall-indiċi S & P 500 minħabba li huwa basket ta 'stokkijiet mhux immexxi li joffri espożizzjoni wiesgħa għas-swieq barranin bi prezz baxx. Hemm għadd ta 'fondi ta' indiċi li huma mfassla biex jirriflettu mill-qrib il-prestazzjoni tal-EAFE; il-fond tan-negozjar tal-iskambju tal-EAFE iShares ( ETF ) huwa waħda mill-aktar għażliet popolari.
Immexxi minn Barclays Global Investors, dan il-fond jinnegozja fuq il-Borża ta 'New York taħt is-simbolu EFA u huwa disponibbli b'mod wiesa' għall-investituri kollha.
L-indiċi tal-EAFE wkoll tendenza li jkollu inqas volatilità mis-swieq emerġenti, bħall-BRICs, li jfisser li jista 'jkun għażla aktar sikura għall-investituri li qed ifittxu li jiddiversifikaw internazzjonalment. Bl-użu ta 'fondi reċiproċi u ETFs, l-investituri jistgħu jiksbu espożizzjoni sempliċi għal dawn is-swieq u faċilment jiddiversifikaw portafoll.
L-iżvantaġġi tal-MSCI EAFE
Għalkemm l-EAFE huwa punt ta 'tluq tajjeb, għandu xi ftit nuqqasijiet. L-aktar importanti hu li l-indiċi ma jinkludix pajjiżi tas-suq emerġenti li qed jikbru malajr bħall-Brażil, ir-Russja, l-Indja u ċ-Ċina. Filwaqt li dawn is-swieq naqsu bi ftit mis-swieq żviluppati f'dawn l-aħħar snin, storikament kienu oqsma b'saħħithom ta 'tkabbir għall-investituri. Dawn l-ekonomiji jistgħu jsiru dejjem aktar importanti matul is-snin li ġejjin hekk kif il-pajjiżi żviluppati jesperjenzaw tkabbir aktar bil-mod.
Huwa importanti wkoll li wieħed iżomm f'moħħu li l-EAFE hija mwieżna skont il-kapitalizzazzjoni tas-suq. Dan ifisser li l-pajjiżi bl-ikbar u l-aktar avvanzati swieq tal-ishma - bħall-Ġappun u r-Renju Unit - dejjem għandhom tendenza li jkollhom l-akbar piż relattiv fil-EAFE, irrispettivament mill-prospetti ta 'investiment tagħhom.
Bl-istess mod, il-pajjiżi bi swieq ta 'ishma iżgħar se jkollhom inqas impatt, anki jekk jagħtu riżultati spettakolari.
Fejn issib Data fuq MSCE EAFE
Id-dejta tal-prestazzjoni għall-EAFE u ħafna indiċijiet globali oħra hija disponibbli b'xejn fuq il-websajt tal-MSCI. Din id-dejta tinkludi l-azjendi ewlenin, l-ippeżar tas-settur, il-piżijiet tal-pajjiż, u data oħra li l-investituri internazzjonali jistgħu jużaw sabiex jiżguraw li l-portafoll ġenerali tagħhom ikun diversifikat sewwa. Barra minn hekk, l-investituri jistgħu jsibu informazzjoni dwar il-metriċi tal-valutazzjoni u elementi fundamentali oħra, kif ukoll karatteristiċi ta 'riskju li jistgħu jkunu importanti li jiġu kkunsidrati meta jinħoloq portafoll.
Ninvestu fl-MSCI EAFE
Hemm ħafna fondi negozjati fi skambju differenti (ETFs) iffukati fuq l-indiċi MSCI EAFE. L-investituri li qed ifittxu espożizzjoni wiesgħa għal swieq ex-Istati Uniti jistgħu jixtiequ jikkunsidraw dawn il-fondi biex iżidu d-diversifikazzjoni internazzjonali fil-portafolli tagħhom.
Xi ETF popolari ta 'MSCI EAFE jinkludu:
- iShares MSCI EAFE ETF (EFA)
- iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)
- iShares MSCI EAFE Small Cap ETF (SCZ)
L-investituri għandhom iqisu bir-reqqa l-proporzjonijiet ta 'spejjeż, likwidità u karatteristiċi oħra ta' dawn il-fondi qabel ma jinvestu fihom.
Punti ewlenin għat-tmigħ
- L-MSCI EAFE huwa indiċi tal-istokk tas-suq li jinkludi l-Ewropa, l-Awstralja, New Zealand u l-pajjiżi tal-Lvant Imbiegħed.
- L-MSCI huwa ta 'Morgan Stanley Capital International, istituzzjoni finanzjarja ffukata fuq indiċi tal-istokk tas-suq, u EAFE huwa l-Ewropa, l-Awstralasja u l-Lvant Imbiegħed.
- L-MSCI EAFE huwa l-indiċi internazzjonali eqdem tal-istokk, li għamilha l-iktar punt ta 'referenza popolari għal bosta fondi internazzjonali.
- Hemm ħafna vantaġġi u żvantaġġi assoċjati mal-MSCE EAFE li l-investituri għandhom jikkunsidraw bir-reqqa.
- L-investituri jistgħu jsibu aktar informazzjoni dwar l-MSCE EAFE fuq il-websajt tal-MSCI, inkluża dejta li tista 'tgħin biex tevalwa d-diversifikazzjoni.