Il-Proporzjon tal-Fidda għad-Deheb Żid Iċ-Ċarezza dwar Kif Tiġi Profita mill-Metalli
Barra minn hekk, il- fidda (li taġixxi bħala ibridu, parzjali bejn metall industrijali u metall prezzjuż), ta 'spiss tista' tinkiseb meta jiżdied id-deheb , jew żieda fil-prezz meta l-produzzjoni industrijali tkun għolja.
Bħall- deheb , il-fidda laħqet punt ta 'depożitu importanti ħafna - speċifikament (u biss reċentement ħafna), aħna laħqu kemm id-deheb quċċata, kif ukoll il-quċċata tal-fidda.
M'għandek l-ebda dubju smajt iż-żejt tal-quċċata. Ukoll, dan bħalissa huwa l-metalli prezzjużi ekwivalenti għal dak!
Operazzjonijiet ġodda tal-minjieri huma inqas u aktar bejn. Sadanittant, is-sorsi tal-produzzjoni attwali ħarbu mill-frott li jiddendlu bi ftit, billi neħħew is-sejbiet eħfef u aktar sinifikanti, u ħalla biss il-produzzjoni li dejjem qed tonqos.
Ir-rendiment qiegħed jonqos, u l-ispejjeż biex jinstabu u jiġu estratti dawk il-metalli qiegħed jiżdied (għalkemm kemmxejn imxekkel b'avvanzi fit-teknoloġiji użati matul il-proċess).
Fi kliem ieħor, mad-dinja kollha, qatt ma nkunu kapaċi nibgħatu u nipproduċu metalli prezzjużi bir-rata attwali tagħna, jew waħda ogħla. Se jkun hemm biss tnaqqis.
Barra minn hekk, għall-ewwel darba (dejjem), il-prodotti tal-fidda KOLLHA qed jintużaw għall-użi industrijali.
Il-metall qed jidħol f'ħwejjeġ simili:
- l-elettronika
- trofej
- utensili tal-ikel
- filtri tal-ilma
- dentistrija
- pannelli solari
- pipelines ta 'l-issaldjar
- kontra l-iffriżar
- investimenti
- dehbijiet
- fotografija
- mediċina
- ħġieġ
- magni tal-karozzi
- mirja
- kimiċi industrijali
- plastik
- u iktar...
Deheb , min-naħa l-oħra, għandu inqas użi totali, iżda verament jiddi bħala metall ta 'investiment.
Aħseb dwar dehbijiet, u xiri mill-Bank Ċentrali ta 'vireg solidi minn bosta nazzjonijiet tad-dinja. Huwa wkoll meqjus b'mod wiesa 'bħala assi ta' titjira għal sigurtà.
Tiftaħ il-gwerra? L-Unjoni Ewropea tinkiser. Mexxej politiku ewlieni jonqos? Int tkun trid tippossjedi deheb, u kulħadd se jixtrih.
Fil-fatt, kwalunkwe ħin li inti tista 'tixtieq tixtri deheb , jista' jkun diffiċli li tinkiseb. Meta jiġri xi ħaġa biex issuq dollari ta 'investiment tan-nies fil-metall prezzjuż, tipikament it-talbiet jgħaddu b'mod sinifikanti lil kwalunkwe provvista disponibbli. Dan ifisser l-uniku mod biex tikseb deheb fiżiku attwali huwa li jixtrih qabel iż-żmien, meta ħadd ma jkun qed ikollu l-istess ħsieb!
Madankollu, in-nies jistgħu jkunu wisq iffukati fuq il-metalli speċifiċi "f'vakwu". Jistgħu jaħsbu li d-deheb se jiżdied, sabiex ix-xiri tad-deheb ikun investiment tajjeb. Alternattivament, jekk jistennew domanda akbar għall-fidda, huma jkunu se jixtru aktar minn dak il-metall.
Madankollu, dak li jista 'jkun ħafna aktar profittabbli, u jipprovdi ċarezza addizzjonali, huwa li żżomm għajnejk fuq il-proporzjon tal-valur bejn it-tnejn minnhom. Speċifikament, il-proporzjon fidda-deheb.
Dak il-proporzjon sempliċement iqabbel kemm hi meħtieġa l-fidda biex tixtri ammont ta 'deheb. Għalhekk, per eżempju, jekk tieħu 75 uqija ta 'fidda biex tixtri uqija waħda ta' deheb, allura l-proporzjon ikun ta '75.
Huwa importanti li wieħed jara u jaf il-prezzijiet letterali tal-komoditajiet, iżda jista 'jżid dimensjoni oħra għall-analiżi tiegħek billi jsegwi l-bidliet fil-valur tagħhom meta mqabbel ma' xulxin. Taħseb li tixtieq tingħażel restorant għall-pranzu; wieħed ikollu ikel aħjar, iżda jiswa aktar; l-ieħor jaqdi nol ta 'kwalità aktar baxxa, iżda għandu prezz ħafna iktar baxx.
Inti tista 'ma tafx l-ewwel liema waħda hija l-aħjar valur. Madankollu, jekk l-eatery ta 'kwalità baxxa f'daqqa jġib il-prezzijiet tagħhom, jew l-istabbiliment ta' kwalità għolja jbaxxi l-prezzijiet tagħhom b'mod sinifikanti, allura f'daqqa waħda tkun taf liema wieħed jirrappreżenta valur superjuri.
L-osservazzjoni tal-proporzjon tal-fidda mal-deheb tista 'tipprovdi indikazzjonijiet estremament utli kemm f'metalli prezzjużi. Storikament, kien jieħu madwar 30 sa 40 uqija ta 'fidda biex jixtru uqija waħda ta' deheb.
Dan tipikament ifisser li proporzjon ta 'aktar minn 60 jirrappreżenta fidda mhux sottovalutata, filwaqt li proporzjon taħt 20 juri deheb sottovalutat. Madankollu, wieħed iżomm f'moħħu li dan il-kunċett sħiħ jilgħab fuq perjodu twil ħafna (snin, mhux xhur).
Il-proporzjon jista 'jkun għoli wisq, iżda dan ma jfissirx li se jerġa' lura għal livelli aktar raġonevoli f'xhur (għalkemm ħafna drabi jista '). Aktar probabbli, se tieħu ftit snin, iżda minħabba perspettiva fit-tul, il-proporzjon dejjem jirritorna lejn normi storiċi.
Fil-fatt, anki fix-xenarju ta '"mod għoli wisq" li semmejna hawn fuq, jista' possibilment imexxi 'l quddiem f'territorju estrem. Proporzjon ta '80 (li huwa estremament għoli) jista' jmur għal 90, jew saħansitra ogħla (għalkemm improbabbli), qabel ma eventwalment jerġa 'lura għal livelli aktar storikament normali.
Minbarra dan, ħafna ġrajjiet ġeopolitiċi u globali se jqisu l-prezzijiet ta 'xi wieħed mill-metalli:
- dollaru Amerikan aktar b'saħħtu jew dgħajjef jaffettwa kemm il-metalli kemmxejn
- żieda fir-rati ta 'l-imgħax se tirriżulta fi tnaqqis fil-prezzijiet tad-deheb
- riċessjoni tfisser attività industrijali aktar baxxa, b'hekk inqas domanda għall-fidda biex tagħmel il-prodotti, u għalhekk prezzijiet aktar baxxi ta 'dak il-metall
- it-tifqigħa tal-gwerer, jew l-inflazzjoni rampanti, jew tiġrifa ta 'stokk tipikament hija tajba ħafna għall-assi tat-titjira lejn is-sigurtà, bħad-deheb
Fi kliem ieħor, skond il-maridi ġeopolitiċi u globali, il-komoditajiet kollha jistgħu jħossu effetti fuq il-prezzijiet tagħhom. Anke hekk, irrispettivament mill-influwenzi maġġuri fuq il-prezzijiet tad-deheb u l-fidda, dejjem se jippruvaw jirritornaw lejn il-livell ta 'proporzjon aktar komuni bejn 30 u 40 ... għalkemm jista' jieħu sena jew tnejn ladarba jibdew jirritornaw għal dak firxa.
Fl-1915, setgħet tinnegozja 38 uqija ta 'fidda bi skambju ma' uqija waħda ta 'deheb. Fl-1940, ħdejn il-bidu tat-Tieni Gwerra Dinjija, id-deheb telgħa b'firxa ta 'safra sikura, u l-proporzjon kien 97-1.
Bl-inflazzjoni tmexxija selvaġġa fl-1979, il-President tal-Federal Reserve, Paul Volcker, żied ir-rati tal-imgħax għal 21 fil-mija. Dan irriżulta fi tnaqqis fil-prezzijiet tad-deheb, li eventwalment ħoloq il-proporzjon tal-fidda-deheb l-aktar baxx ta '14 sena.
Filwaqt li jippruvaw ibassru passi futuri fil-prezzijiet tal-metalli individwali jista 'jkun diffiċli, jista' jkun ħafna aktar faċli li jsir investiment ibbażat fuq ir-relazzjoni bejn it-tnejn. Meta l-proporzjon tad-deheb għal deheb ikun baxx (inqas minn 30), allura l-fidda nnifisha tipikament tiżdied aktar mgħaġġel minn (jew taqa 'aktar bil-mod minn) kwalunkwe moviment li tara fid-deheb.
Meta l-proporzjon ikun għoli (ikbar minn 65), allura l-fidda tipikament taqa 'aktar malajr (jew tiżdied bil-mod fil-każ ta' prezzijiet tal-metalli li qed jogħlew) milli kwalunkwe jiċċaqlaq li tara fil-prezzijiet tal-metall aktar għali. Per eżempju, jekk il-proporzjon huwa ta '80 sa 1, u deheb jisparixxi 3 fil-mija, il-fidda bilkemm tista' saħansitra tiżdied.
Ir-relazzjoni bejn iż-żewġ metalli hija importanti. Kontinwament, għalkemm biss minn perspettiva fit-tul, il-proporzjon huwa dejjem imbuttar biex jerġa 'lura għall-firxa medja storika ta' bejn 30 u 50.
Jista 'jiġi argumentat li meta l-proporzjon ikun baxx, id-deheb ma jkunx issottovalutat b'relazzjoni mal-metall l-ieħor. Meta l-proporzjon huwa għoli, il-fidda hija l-aktar sottovalutata mit-tnejn.
F'Marzu tal-2016, il-proporzjon tad-deheb għal dak tad-deheb laħaq whopping 80.57. Jekk kellek wieħed ta 'deheb, kien jiswa 80.57 uqija ta' fidda.
Dak il-livell kien kważi l-ogħla li kien, mill-1991, meta laħaq 100! Fi żmien seba 'snin, il-proporzjon naqas għal 47 - dan ġara permezz ta' taħlita ta 'deheb li qed togħla aktar malajr, jew fidda li taqa' aktar malajr, proporzjonalment, sakemm il-proporzjon kien normalizzat f'livelli aktar rappreżentattivi storikament.
F'Marzu, meta waħda mill-uqija (jew bar waħda jew munita waħda) tal-metall aktar għali tista 'tixtri 80.57 uqija (jew bars jew muniti) tal-metall li jiswa anqas, esprimejt li l-proporzjon kien minn whack. Silver żgur ikollha titla 'b'rata iktar mgħaġġla mid-deheb ... u dan huwa eżattament dak li ġara wara, sakemm il-paragun bejn il-fidda u d-deheb approva valur aktar realistiku ta' 67.
Li kollha kellhom matul erba 'xhur ta' malajr. Anki f'dawn il-livelli ġodda, aktar realistiċi, kien għad hemm ħafna spazju għal moviment aktar impressjonanti. Il-proporzjon għadu għoli wisq, u nistenna li dan jinnormalizza iktar (kemm permezz ta 'żidiet akbar fil-fidda, jew tnaqqis ikbar mid-deheb, komparattivament).
Il-prospetti tiegħi huma għal prezzijiet ogħla tad-deheb. F'ambjent bħal dan, l-uniku mod għall-proporzjon tal-fidda mad-deheb li jinnormalizza lejn livelli storikament normali huwa li l-fidda togħla b'iktar mill-kontroparti tagħha.
Jekk id-deheb jitla '100 fil-mija, il-fidda jeħtiġilha tiżdied b'aktar minn dak il-persentaġġ. F'dak ix-xenarju, il-fidda tiżdied b'200 fil-mija biss biex iġġib il-proporzjon lura għal aktar xierqa minn 40 sa 1.
Approċċ wieħed biex tilgħab (jiġifieri kummerċ) il-proporzjon tal-fidda għal dak tad-deheb, għal xi profitti sinifikanti, huwa li tieħu deċiżjonijiet ibbażati fuq il-proporzjoni nnifisha kif timxi 'l quddiem u' l quddiem bejn iż-żewġ komoditajiet. Jekk waħda tal-metall hija orħos meta mqabbla ma 'l-oħra, tbigh il-wieħed "eżaġerat", u ttrasferixxi d-dħul fil-parti "sottovalutata". Imbagħad, meta l-proporzjon imur bil-mod l-ieħor f'sena jew tnejn, inti tagħmel l-istess ħaġa eżatta mill-ġdid, u tbiegħ il-komodità eżaġerata għal waħda iżjed baxxa.
Per eżempju, tbigh wieħed uqija ta 'deheb meta l-proporzjon huwa 80, li jagħtik 80 uqija ta' fidda. Imbagħad, ftit snin wara meta l-proporzjon jilħaq 20, tista 'tbigħ dawk it-80 uqija, bi skambju għal erba' uqija ta 'deheb.
Inti biss kkwadrupliċita l-investiment tiegħek, li għaddej minn uqija għal erbgħa f'żewġ kummerċ biss. Issa, nimmaġina li nagħmilha ftit aktar drabi, u anki jekk din hija strateġija fit-tul, tista 'potenzjalment tkun ta' qligħ kbir.
Naturalment, kwalunkwe strateġija bħal din tista 'ssir problematika ladarba jiġu kkalkulati miżati, assigurazzjoni, kummissjonijiet kummerċjali u varjazzjonijiet żgħar fil-prezzijiet. Pereżempju, anke negozjant tal-metalli prezzjużi onlajn eċċellenti, rispettat tajjeb bħal GoldSilver.com ser jiċċarġja daqsxejn żgħir ħafna, imma kulħadd jagħmel dan, u l-miżati tagħhom huma wħud mill-aktar baxxi.
Madankollu, il-kummerċ fi u barra minn ċerti assi, bħall-Trust Sprott Physical Gold, u wkoll il-Trust Sprott Physical Silver, jagħmilha faċli biex timxi bejn it-tnejn, bħal ħażniet kummerċjali, u huma sostnuti mill-metalli nfushom stess. Jekk tixtri 24 uqija ta 'fidda, fil-fatt hemm 24 uqija ta' fidda fiżika reali, miżmuma fil-Vaults Nazzjonali għalik.
Kif ukoll, xi Fondi Negozjati Skambjati (ETFs) , bħal SLV u GLD, jistgħu wkoll jiġġeneraw effett simili meta jinnegozjaw il-proporzjon tal-fidda mal-deheb. Madankollu, iżommu dan il-punt importanti f'moħħu - hemm differenza kbira bejn il-metalli fiżiċi attwali (bħal dawk li tista 'żżomm f'idejk), u "metalli tal-karta", bħal ETFs. Per eżempju, jekk tixtri GLD, attwalment ma tagħmilx tippossjedi xi deheb Minflok, għandek investiment fuq karta li tipprova tibbaża l-valur tagħha fuq il-metall, imma verament dak kollu li tkun xtrajt huwa biċċa karta, jew kuntratt.
F'ħafna każijiet, xi wħud minn dawn l-investimenti tal-metall tal-karti għandhom sa 200 persuna (jew saħansitra aktar), it-talba kollha għall-istess uqija. Fi kliem ieħor, ma jistabbilixxu l-ebda talba realistika għal xi metall attwali.
Bħala tali, tista 'tiltaqa' ma 'kwistjonijiet jekk bosta individwi kollha jippruvaw jiksbu d-deheb jew il-fidda attwali f'daqqa. Aktar probabbli, peress li mhumiex "realistikament" konnessi mal-provvisti attwali (li huma limitati min-natura nnifisha), u minflok huma kompletament illimitati (jistgħu joħolqu GLD kemm SLV kif jagħżlu), jistgħu jkunu suxxettibbli għal manipulazzjoni.