Strateġiji sostenibbli li għadhom qabżu finanzjarjament
Bl-interess li qed jikber fl-investiment sostenibbli, huwa kbir li tara l-prestazzjoni finanzjarja pożittiva ta 'ħafna mill-fondi li ġejjin.
It-tħassib dwar l-investimenti soċjalment responsabbli li ma tantx huma ta 'prestazzjoni finanzjarja huma kemmxejn ibbażati fuq l-istorja ta' screening negattiv.
Pereżempju, dan l-istudju mill-konsulent tal-investiment Wilshire Associates jammonta għal biljuni ta 'Dollari mitlufin minn CalPERS matul iż-żmien minħabba ċ-ċessjoni minn setturi bħat-tabakk.
Liġijiet dwar id-dazji fiduċjarji flimkien mal-perċezzjonijiet li possibbilment iħallu dawn il-prospetti fuq il-mejda wasslu ħafna biex iħarsu l-mod ieħor minn għażliet ta 'investiment sostenibbli.
Fortunatament, fi żmien meta l-valutazzjonijiet huma għolja, l-investiment sostenibbli għamel anke finanzjarjament aħjar.
L-S & P 500 żdied ftit iktar minn 1% matul l-ewwel nofs tal-2016 u varja matul dawn l-aħħar ftit xhur meta kien taħt is-sena, jew ċatt, jew meta spiċċa ftit aktar minn + 1,28%, u jżomm f'moħħu dan Qabel ma jiġu applikati ħlasijiet ta 'ġestjoni minn kwalunkwe maniġer jew broker tal-fond.
L-akbar fond reċiproku sostenibbli li jiffaċċja lill-pubbliku fl-Istati Uniti, bil-bosta, f'termini ta 'assi, huwa l-Parnassus Core Equity Fund li issa qed imexxi aktar minn $ 13B f'assi, u dan il-fond kien + 3.34% għal dawn l-istess 6 xhur passat għal ħafna prestazzjoni ta '206 punti bażi.
Fl-Università Brown, bdejna naħdmu ma 'Parnassus fil-Fond ta' Investiment Sostenibbli ta 'l-Università Brown li għadu kemm ġie mniedi li għandu l-għan li jrendi l-aħjar opportunitajiet ambjentali u soċjali għall-finanzi, u għalhekk huwa kbir li tara Parnassus tkompli twettaq bis-saħħa.
Mit-23 ta 'Lulju 2016, kif ukoll, l-aħħar 5 stokkijiet iżolati bħala klassi bħala investimenti sostenibbli kbar kemm finanzjarjament kif ukoll minn perspettiva ta' sostenibbiltà u li huma:
Hannon Armstrong, Xylem, Alfabett, 3M, Materjali Applikati
Dawn il-5 kumpaniji żdiedu + 18.27% bħala portafoll peżat ugwalment, kontra l-S & P 500 + 7.9% minn nofs Marzu meta dawn ġew suġġeriti u vvutati l-ewwel mill-istudenti tagħna.
Kellna qabel dwar Parnassus, ditta ta 'investiment ibbażata fiż-Żona Bajja, li kienet ekonomikament superjuri, filwaqt li l-biċċa l-kbira tal-maniġers attivi kienu fil-biċċa l-kbira tagħhom prestazzjoni baxxa tal-punti ta' referenza tagħhom.
Fil-fatt, 15% biss tal-fondi ta 'valur ta' daqs kbir qed jaqbżu l-punti ta 'referenza tagħhom matul is-sena li għaddiet apparentement.
U għalhekk bar għoli huwa stabbilit għal investiment sostenibbli, iżda permezz ta 'applikazzjoni intelliġenti tal-ESG b'esperjenza u strateġija xierqa, huwa possibbli l-qbiż tal-prestazzjoni finanzjarja u tista' tiġi ppruvata u miksuba meta l-biċċa l-kbira ta 'strateġiji simili oħra mingħajr sostenibbiltà applikati qed jitħabtu.
Fond ieħor tal-Parnassus, Endeavour, kien il-fond ta 'investiment sostenibbli li kien ekonomikament superjuri tal-aħħar 10 snin, li rebħu l-punti ta' referenza tiegħu, u Parnassus b'mod ġenerali issa jimmaniġġja xi ħaġa bħal $ 15 Billion minn anqas minn $ 1 Billion fl-2007.
Wettaq ukoll bil-qawwa l-Fond ta 'Għażla Soċjali TIAA-CREF, li huwa t-tieni l-akbar fond li qed jiffaċċja l-pubbliku tat-tip tiegħu f'madwar $ 2.7 biljun f'assi, iżda jirrappreżenta aktar minn $ 16 Billion ta' assi meta tinkludi kontijiet privati, għalhekk forsi dan huwa l- fondi ta 'investiment sostenibbli, forsi globalment, ta' kwalunkwe portafoll immaniġġjat bħal dan.
Dan it-tip ta 'ċifri ta' prestazzjoni finanzjarja qawwija biex jaċċelleraw l-interess fil-qasam.
Studji oħra li juru l-qbiż tal-prestazzjoni finanzjarja ta 'kwistjonijiet bħall-immaniġġjar tad-diversità tas-sessi wkoll jgħin biex jiżdied l-interess tal-konsumatur.
L-implikazzjonijiet jibdew isiru mhux fatturizzanti tal-ESG bħala riskjuż dejjem jekk ma jingħatax parir ħażin, speċjalment meta tqis, pereżempju, il-prezz tax-żejt li x'aktarx iżjed baxx. Biss jinvesti bħallikieku n-negozju bħas-soltu ser ikompli mhux sensibbli, speċjalment jekk permezz tad-diversifikazzjoni fis-sostenibbiltà waħdu, għandek iċ-ċans li taqbad il-pożizzjonijiet selvaġġi pożittivi li jgawdu kumpaniji bħal Tesla Motors, filwaqt li jekk ma tiddiversifikax, taqbeż definizzjoni
L-iktar artisti finanzjarji b'saħħithom għal din ir-rabta miżmuma minn Bloomberg huma l-Fond tad-Dħul għal Żmien Twil Calvert (+ 11.8% għal A Share investors) u Calvert Global Water Fund (+ 10.78% għal A Share investors).
Dawn it-tipi ta 'indikazzjonijiet qawwija ħafna tal-prestazzjoni finanzjarja fil-klassi tal-assi jimplikaw li l-investituri jeħtieġu li jħarsu mhux biss lejn fondi ta' ekwità iżda wkoll kategoriji oħra ta 'investiment bħal bonds, infrastruttura u ekwità privata, li jistgħu jkunu aktar diffiċli għall-persuna medja li jkollha aċċess, iżda Din tista 'tkun opportunità kbira għal ditti speċjalizzati iżgħar bħal dawn.
Wkoll iżomm f'moħħu li l-qligħ qed jinbidel b'mod drammatiku skont is-settur. Skont dan il-link ta 'FactSet preċedenti, il-qligħ tal-kumpanija tal-enerġija naqas 77% sena wara sena, tnaqqis kbir ħafna, li jirrifletti wkoll bidliet globali fl-effiċjenza tal-enerġija u mudelli ta' konsum minbarra l-provvista miżjuda reċentement fl-Istati Uniti.
Investiment Sostenibbli jsir mhux biss hedge kontra dawn ix-xejriet iżda wkoll mod kif tinstab Alpha, f'xi modi għall-ewwel darba.
Iżda aħna wkoll għandna nkunu konxji tal-prestazzjoni ta 'għaxar snin ta' Ġestjoni tal-Ġenerazzjoni ta 'Investiment, bħalma ġara mal-Parnassus, li turi li l-investituri tal-Valur li jqabbdu s-sostenibbiltà ilhom jagħmlu tajjeb ħafna għal xi żmien issa.
Fil-klassi Brown tagħna, kif issemma, sibna lil Hannon Armstrong u Xylem bħala tnejn mill-aqwa għażliet tagħna, u huma sa + 22% u + 23% rispettivament peress li ġew magħżula għall-portafoll tal-klassi tagħna.
Dawn il-kumpaniji ta 'l-enerġija rinnovabbli u l-infrastruttura ta' l-ilma rispettivament kienu l-aħjar preżentazzjonijiet tagħna, li jgħaqqdu s-sostenibbiltà u każ finanzjarju / kummerċjali, u dawn il-kumpaniji huma mmexxija b'attenzjoni u b'mod konservattiv, mingħajr ma jippruvaw jiksbu quddiemhom infushom.
B'kuntrast ma 'dan, il-Fond ta' Soluzzjonijiet Enerġetiċi Globali għadu ma laħaqx il-fond ta 'investiment sostenibbli ta' l-ewwel nofs ta 'l-2016, naqas 7.9% għal A Share investituri matul dan il-perjodu. Dan il-fond b'mod ċar għamel imħatri anqas effettivi fuq is-settur ta 'l-enerġija rinnovabbli skond din l-iskeda informattiva reċenti.
BlackRock oriġinarjament kellu esperjenza negattiva simili meta mexxa l-Fond ta 'l-Enerġija Ġdid ta' l-Ewropa, imbagħad l-akbar fond sostenibbli ta 'l-Ewropa, iżda li r-rendiment tiegħu marru reċentement u li issa huwa fond Morningstar ta' 4 stilel. Parnassus iżomm l-istatus ta '5 stilel tiegħu, Calvert huwa aktar minn borża mħallta.
Fuq bażi ta 'fond b'fond, anke f'istituzzjoni finanzjarja waħda, jista' jkun hemm rendiment imtejjeb jew rendiment fqir għal strateġiji ta 'investiment sostenibbli, iżda b'sostenibbiltà u kompetenza applikata hemmhekk m'għadux għandu jkun suppożizzjoni ġenerali li d-dħul jibqa' fuq il-mejda.
Bil-maqlub, l-akbar u l-iktar fondi sofistikati issa qabżu sew, u b'materji bħall-inugwaljanza finanzjarja fil-Punent, il-klassi tan-nofs li qed tiżdied fl-Ażja u kwistjonijiet kbar bħall-bidla fil-klima fuq l-orizzont, diversifikazzjoni f'investiment sostenibbli li hija ċifri ppruvati u ppruvati li jkun mod ħafif 'il quddiem.
Tħassib dwar il-kwalità tad-dejta tal-ESG tibqa 'u attwalment tikber bil-għaqal aktar mill-ġurnata, għalhekk l-investimenti passivi għadhom lura wkoll fis-suċċess. L-Investiment Sostenibbli mhuwiex proposition ta 'buttuna faċli meta l-kumpaniji jaħdmu fuq strateġiji ġodda bħall-karozza mingħajr sewwieqa, l-aktar fil-sigriet, sabiex isiru jafu kumpaniji hija ta' importanza kritika.
Dan jargumenta kontra l-indiċjar, investiment pjuttost sostenibbli issa jista 'jitqies bħala s-salvataġġ ta' investiment attiv b'mod aktar ġenerali. Kif inhu għal twaħħil ironiku ta 'tipi - l-investiment sostenibbli sar opportunità ewlenija għas-settur tas-servizzi finanzjarji u jista' jkun li jiffranka n-negozji għal kollox.
L-aħbar kbira hija li din tgħin ukoll ir-riżultati ambjentali u soċjali - ħalli t-tellieqa tibda għall-kwalità.