Is-Serje tal-Maniġer tal-Fond ta 'Investiment Sostenibbli tkompli
Imwaqqfa fl-1976 u issa li għandha l-kwartjieri ġenerali f'Interhesda, MD, Calvert Investments kellha aktar minn $ 13-il biljun f'assi taħt ġestjoni mill-31 ta 'Lulju 2014, u b'hekk saret waħda mill-akbar maniġers tal-fondi sostenibbli u responsabbli (SRI) illum. Calvert iservi investituri individwali, konsulenti finanzjarji u l-klijenti tagħhom, pjanijiet ta 'irtirar u trasportaturi ta' assigurazzjoni, kif ukoll investituri istituzzjonali, permezz ta 'varjetà ta' ekwità, bond u strateġiji ta 'allokazzjoni ta' assi, li jużaw riċerka ambjentali u soċjali, governanza (ESG) impenn.
L-istrateġiji huma disponibbli permezz ta 'fondi reċiproċi, servizzi ta' pariri sekondarji u ġestjoni separata tal-kontijiet. Calvert huwa wieħed mill-atturi l-iktar fit-tul tas- SRI mill-bidu tiegħu aktar minn 30 sena ilu.
Ftit wara t-tnedija tal-ewwel fond reċiproku tiegħu , Calvert Investments għamlet aħbarijiet biex tkun l-ewwel konsulent tal-fond reċiproku li tieħu pożizzjoni kontra l-Apartheid. Erba 'snin wara, Calvert Investments saret l-ewwel konsulent tal-fond reċiproku li ressqet riżoluzzjoni ta' azzjonist marbuta ma 'kwistjoni soċjali (dwar relazzjonijiet ta' xogħol / ġestjoni - kienu involuti f'ħafna riżoluzzjonijiet bħal dawn kif jidher fuq il-websajt tagħhom hawn).
Legat ta 'Firsts
Calvert ilha ferm konvinta li l-evalwazzjoni tal-profili Ambjentali, Soċjali u ta 'Governanza (ESG) tal-kumpaniji - minbarra l-metriċi finanzjarji tradizzjonali - tagħti ħarsa usa' u aktar profonda lil Calvert, u tgħin lill-kumpanija biex tiġġenera l-aħjar prospetti attraenti u tevita r-riskji.
Fis-snin 90, Calvert Investments rebħet rebħa importanti għall-komunità tas-SRI. Calvert talab lid-Dipartiment tax-Xogħol (DOL) għal opinjoni konsultattiva dwar l-adattabilità ta 'fondi skrinjati b'mod soċjali bħala għażliet ta' investiment għal pjanijiet ta 'kontribuzzjoni definita, bħal 401 (k) s. Sa dakinhar, il-maniġers ta 'dawn il-pjanijiet kienu kkonċernati li l-inklużjoni tal-fondi SRI fl-offerti tagħhom tikser l-obbligu legali tagħhom li jimmassimizzaw il-prospetti, ibbażati fuq konfużjoni żbaljata li l-fondi SRI taw qligħ inferjuri.
Id-DOL ta parir li fond SRI fil-fatt jista 'jintuża bħala għażla ta' investiment fi pjanijiet ta '401 (k), sakemm ir-redditu mistenni tiegħu jkun ugwali għal investimenti oħra b'riskju simili. Dan l-aċċess estiż għall-fondi SRI għal investituri individwali.
Fl-2004, Calvert nediet l-ewwel kodiċi globali ta 'kondotta korporattiva - il-Prinċipji tan-Nisa ta' Calvert ® - biex tiffoka esklussivament fuq l-għoti ta 'poter, avvanz u investiment fin-nisa madwar id-dinja. In-NU sussegwentement adottat dawn il-Prinċipji. Fl-2014, Calvert timmarka l-għaxar anniversarju tal-Prinċipji u tiċċelebra l-fatt li aktar minn 700 kumpanija globali ffirmaw.
Minn Pioneer għal Istituzzjoni Stabbilita
Calvert kien fuq quddiem nett li t-teħid tal-moviment SRI milli jkun xi ħaġa ta 'idea radikali għal dak li issa huwa aktar minn forza stabbilita. Issa, Calvert qiegħed fi tranżizzjoni, bil-għan li jiddefinixxi mill-ġdid lilu nnifsu bħala kompetitur ewlieni rikonoxxut f'suq SRI kemmxejn żviluppat.
Calvert tinkorpora l-fatt li l-investiment sostenibbli huwa tinda kbira. Ma għadux strateġija ta 'daqs wieħed għal kulħadd, u lanqas ma ilu għal xi żmien, u huwa għalhekk li Calvert joffri approċċi multipli madwar l-ekwità u d-dħul fiss. Il-kumpanija tiddistingwi ruħha minn ħafna mill-kompetizzjoni tagħha billi tilħaq firxa wiesgħa ta 'ħtiġijiet tal-investituri, u tkompli tespandi l-offerti tagħha.
Calvert qed jibni b'mod attiv it - tim speċjalizzat ta 'l-irtirar tiegħu u qed itejjeb l-offerti tiegħu għall-investituri istituzzjonali billi jirrekluta aktar speċjalisti u jwessa' l-bażi tal-prodotti tiegħu matul il-klassijiet ta 'l-assi.
Taħt it-tinda kbira, l-istrateġiji ta 'investiment ta' Calvert, kemm l-ekwità kif ukoll id-dħul fiss, jistgħu jiġu kategorizzati minn wieħed mit-tliet approċċi ta 'investiment sostenibbli:
- L-applikazzjoni ta 'kriterji sostenibbli u responsabbli biex jgħinu lill-klijenti jinvestu b'modi konsistenti mal-valuri tagħhom
- Ħolqien ta 'portafolji li jiffukaw fuq temi ta' investiment b'impatt pożittiv
- Jew bl-użu tal-integrazzjoni tad-dejta Ambjentali, Soċjali u ta 'Governanza fil-proċess tal-analiżi tas-sigurtà biex tmexxi riżultati ta' investiment aħjar
Fil-każijiet kollha, Calvert teskludi lill-kumpaniji mill-portafolli tagħha li huma involuti f'ċerti attivitajiet partikolarment ta 'ħsara, bħat-tabakk u l-produzzjoni tal-armi.
Minn hemm 'il quddiem, Calvert tfittex attivament kumpaniji li jamministraw b'mod effettiv l-impatti tagħhom.
Il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-katina tal-provvista, ir-rappurtar dwar prattiċi ambjentali, trasparenza u responsabilità fil-livell tal-Bord - dawn huma l-karatteristiċi ta 'l-aħjar kumpaniji mmexxija. Meta jiġi analizzat kif xieraq skont dan il-mudell, Calvert temmen li dawn il-konsiderazzjonijiet jistgħu jikkontribwixxu għal riżultati aħjar għall-investituri.
L-approċċ ta 'Calvert għall-investiment sostenibbli huwa evidenti f'uħud mill-iżviluppi tiegħu f'dawn l-aħħar snin:
- Fi żmien meta l-kwistjonijiet tal-ilma huma fost ir-riskji ambjentali globali ewlenin, id-ditta sservi bħala konsulent tal-investiment għall-Fond tal-Ilma Globali Calvert, li tinvesti f'kumpaniji li n-negozju ewlieni tagħhom jinsab fis-settur tal-ilma jew li huma involuti b'mod sinifikanti f'servizzi relatati mal-ilma jew teknoloġiji.
- Calvert hija wkoll pijuniera fl-ispazju ta 'dħul fiss fejn reċentement żviluppat strateġija ta' dħul fiss "aħdar" u issa tamministra l-Fond tal-Bond Green ta 'Calvert. Il-fond huwa wieħed mill-ewwel prodotti li juża approċċ li jħares il-mexxejja tal-kumpaniji flimkien ma 'investiment f'bonds ta' proġetti "ħodor".
- L-impriża nediet reċentement strateġija għall-effiċjenza tar-riżorsi ffokata fuq it-tfittxija tal-kumpaniji f'kull settur li qed jagħmlu l-aktar użu effiċjenti tar-riżorsi fl-oqsma tan-negozju tagħhom, bħall-ilma, l-enerġija u l-iskart. L-istrateġija, li hija r-riżultat ta 'l-alleanza ta' Calvert ma 'Osmosis Investment Management, ħarġet b'reazzjoni għat-tendenza reċenti ta' allokazzjoni ta 'kapital globali għal prodotti, proċessi, teknoloġiji u servizzi ġodda maħsuba biex jikkonfrontaw sfidi ekonomiċi globali, bħalma huma l-popolazzjoni żejda u naturali tnaqqis tar-riżorsi. Bħalissa huwa disponibbli permezz ta 'Merrill Lynch.
Nagħmlu Impatt fuq l-Imġieba Korporattiva
Calvert ukoll enfasizza fl-użu tiegħu ta 'impenn strateġiku u promozzjoni ta' l-azzjonisti biex jinkoraġġixxi bidla pożittiva fil-kumpaniji fi kważi kull industrija, kemm biex jiġu stabbiliti ċerti impenji kif ukoll biex jitħeġġeġ progress konkret. Calvert kien partikolarment ta 'suċċess fil-promozzjoni ta' prattiki aħjar dwar id-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol fil-ktajjen tal-provvista tal-kumpaniji, u fil-promozzjoni tad-diversità fil-bordijiet tad-diretturi tal-kumpaniji. Tabilħaqq, Calvert ippreżentat aktar minn 60 riżoluzzjoni tal-azzjonisti mal-kumpaniji, u inkoraġġiet b'suċċess iż-żieda ta '31 kandidat femminili u / jew minoritarji fil-bordijiet. Sal-lum, Calvert ippreżentat aktar riżoluzzjonijiet abbord id-diversità minn kwalunkwe maniġer ta 'investiment ieħor.
Kelma Finali
Illum, Calvert hija organizzazzjoni fi tranżizzjoni.
Il-kumpanija ħabbret li l-CEO tagħha, Barbara Krumsiek, se tkompli fl-aħħar tal-2014. Krumsiek, li mexxa Calvert għal 17-il sena u ttrippla l-assi tal-kumpanija taħt ġestjoni matul il-mandat tiegħu, jibqa 'president tal-bord tad-diretturi.
Taħt il-ġestjoni tas-CEO reċenti John Streur, kien hemm sensji sinifikanti, u d-ditta l-aħħar kellha $ 12-il biljun ta 'assi, li jfisser li m'għadhiex il-mexxej fl-Istati Uniti, li qabżet f'assi minn Parnassus u TIAA-CREF fost oħrajn. Il-marka Calvert tibqa 'seminali iżda tista' tabilħaqq tevolvi hi kwistjoni ewlenija mingħajr tweġiba qabel id-ditta hekk kif oħrajn jimxu 'l quddiem b'estrateġiji ġodda.