Fondi Reċiproċi Dik il-Profitt mill-Prezzijiet taż-Żejt Rising
Għalkemm m'hemm l-ebda fondi reċiproċi li jinvestu direttament fiż-żejt, hemm ħafna fondi għoljin biex jixtru li jistgħu jipprovdu lill-investituri b'espożizzjoni għal industriji relatati maż-żejt.
Fi kliem differenti, l-investituri jistgħu jiksbu espożizzjoni indiretta għaż-żejt b'fondi u profitt mutwi hekk kif il-prezzijiet taż-żejt jogħlew maż-żmien.
L-Aħjar Tipi ta 'Fondi għall-Qligħ miż-Żejt
Hemm żewġ tipi primarji ta 'fondi reċiproċi li għandhom korrelazzjoni sinifikanti mal-movimenti fil-prezz taż-żejt. Per eżempju, jekk ħass li l-prezz taż-żejt kien se jimxi ogħla, kemm fuq perjodu ta 'żmien qasir jew fuq medda twila ta' żmien, u int riedu nieħdu vantaġġ minn dik il-potenzalità b'fondi mutwi, tista 'tagħmel dan b'ħafna fondi ta' u xi fondi ta 'riżorsi naturali magħżula.
Jekk trid l-ogħla espożizzjoni, jew l-ogħla korrelazzjoni, mal-prezz taż-żejt, tista 'wkoll tkun trid tikkunsidra li tuża komodità ETFs .
Sempliċiment, jekk trid tikseb l-espożizzjoni għaż-żejt, hemm ħafna modi biex tagħmel dan. Imma liema huma l-aqwa fondi reċiproċi li jinvestu f'industriji relatati maż-żejt?
B'dan l-isfond f'moħħu, nenfasizzaw 10 fondi reċiproċi fi tliet kategoriji differenti li jistgħu jibbenefikaw miż-żieda fil-prezzijiet taż-żejt.
Anke aħjar, aħna ninkludu biss fondi reċiproki relatati maż-żejt li huma bla tagħbija u l-maġġoranza għandhom spejjeż taħt il-medja għall-kategorija.
L-Aqwa Fondi ta 'l-Enerġija Ekwità ta' l-Enerġija għall-Profitt miż-Żejt
Il-prezzijiet taż-żejt jistgħu jkunu volatili u xi investituri jistgħu ma jridux ikollhom espożizzjoni sħiħa għall-komodità iżda pjuttost espożizzjoni moderata permezz ta 'fondi ta' enerġija ta 'ekwità, li jissejħu wkoll fondi tas - settur tal- enerġija.
Pereżempju, ħafna mill-fondi ta 'l-enerġija jinvestu f'industriji relatati maż-żejt involuti fil-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta' enerġija, inklużi kumpaniji taż-żejt, kumpaniji elettriċi, enerġija mir-riħ u solari u l-industrija tal-faħam. Eżempji ta 'korporazzjonijiet tal-enerġija jinkludu jinkludu Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL), u Southwestern Energy Company (SWN).
Hemm ukoll subsettur ta 'fondi tal-enerġija speċjali li jinvestu f'soċjetajiet ta' master limited, jew MLPs . Bħall-trusts ta 'investiment ta' proprjetà immobbli, jew REITs, l-MLPs huma "jgħaddu" minn vetturi ta 'investiment li ma jħallsux taxxa fil-livell tal-fond iżda huma meħtieġa li jħallsu ħafna mid-dħul kurrenti tagħhom lill-investituri. Għalhekk id-differenza primarja hija li, minflok ma tinvesti fi proprjetà immobbli, l-MLPs jinvestu primarjament f'assi tal-enerġija (żejt u gass).
Issa ejja nħarsu lejn xi wħud mill-aqwa fondi reċiproċi fis-settur tal-enerġija:
- Vanguard Energy (VGENX): Dan il-fond tal-enerġija ta 'ekwità minn Vanguard jipprovdi esponiment wiesa' għas-settur tal-enerġija b'aktar minn 135 stokk tal-enerġija, bħall-aqwa possedimenti XOM, Chevron (CVX) u Riżorsi Pijunieri (PIONF). Għalkemm xi fondi tas-settur tal-enerġija jistgħu jinkludu xi ħażniet ta 'kumpaniji barra s-settur tal-enerġija, VGENX jiffoka biss fuq il-ħażniet tal-enerġija. Dan l-enfasi pura jagħmel lil VGENX għażla tajba għall-investituri li jixtiequ esponiment sħiħ għall-enerġija. Dan il-fokus dejjaq jista 'jagħmel il-fond aktar volatili mis-suq usa' iżda dik hija n-natura tal-fondi tas-settur - biex tikseb espożizzjoni għal settur wieħed, għalkemm b'allokazzjoni ta 'assi relattivament baxxa fil-portafoll. VGENX għandu proporzjon ta 'spiża baxxa ta' 0.41 fil-mija, jew $ 41 għal kull $ 10,000 investit, u x-xiri inizjali minimu huwa ta '$ 3,000.
- Fidelity Select Energy (FSENX): Jekk trid espożizzjoni qawwija għall-ħażniet tal-enerġija, FSENX jista 'jkun l-aħjar għażla. Aktar minn 50 fil-mija tal-assi totali tal-portafoll huma allokati għall-aqwa għaxar azjendi, li jinkludu CVX, XOM u Riżorsi EOG (EOG). Il-portafoll jikkonsisti f'madwar 75 impriża totali, li normalment hija ta 'l-anqas 80 fil-mija tal-ħażniet tas-settur ta' l-enerġija. Prospetti storiċi, speċjalment fit-tul, għal FSENX konsistentement jikklassifikaw fit-tielet l-ogħla tal-fondi fis-settur tal-enerġija. Il-proporzjon ta 'spejjeż għal FSENX huwa 0.79 fil-mija u l-investiment minimu inizjali huwa ta' $ 2,500.
L-Enerġija Dinjija ta 'Cavanal Hill (APWEX): L-investituri li qed ifittxu fond diversifikat ta' l-enerġija li huwa ġestit sewwa għandhom iħarsu lejn APWEX. Għalkemm mhux isem tad-dar, Cavanal Hill hija kumpanija ta 'fond reċiproku li tinvesti f'ħażniet ta' kwalità li huma jemmnu, fi kliemhom, "għandhom potenzjal ta 'tkabbir eċċellenti waqt li jippruvaw jimminimizzaw l-iżvantaġġ." B'differenza mill-fondi tipiċi tal-enerġija, APWEX tinvesti f'kombinazzjoni ta 'ekwitajiet tal-Istati Uniti u stokks barranin u saħansitra żżid bonds (madwar 5 fil-mija tal-assi) għat-taħlita. Għalkemm il-fond kien biss fis-suq mill-2014, diġà kiseb klassifikazzjoni ta ' 5 stilel minn Morningstar . L-ispejjeż għall-APWEX huma l-medja għall-kategorija tas-settur tal-enerġija b'1 .20 fil-mija u l-investiment inizjali minimu huwa ta '$ 100 affordabbli.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Dan il-kaptan soċjetà b'responsabbiltà limitata, jew MLP, fond minn Oppenheimer jiffoka l-maġġoranza tal-assi tal-fond fuq soċjetajiet limitati involuti fit-trasport tal-pitrolju u pajpijiet tal-gass naturali. Il-prestazzjoni tal-MLP tista 'tkun volatili u l-istruttura tagħhom, kif imsemmi qabel f'dan l-artikolu, hija kumplessa. Allura l-investituri li jikkunsidraw li jixtru dawn il-fondi għandhom jagħmlu aktar xogħol mid-dar mis-soltu qabel ma jixtru. Ma 'dak imsemmi hawn fuq, l-MLPs probabbilment huma l-aħjar għall-investituri li qed ifittxu rendiment għoli, ħafna drabi 7% jew aktar. Ukoll il-proporzjonijiet ta 'spiża tal-fondi tal-MLP jistgħu jkunu kumplessi. Pereżempju, il-proporzjon ta 'spiża tal-prospett għal MLPTX huwa 4.66 fil-mija, li huwa estremament għoli. Madankollu l-fond tipikament jirritorna miżati, fejn l-ispejjeż netti huma 1 fil-mija jew inqas. Għal darb'oħra, tagħmel id-dar tiegħek fuq MLPTX u fondi MLP oħra qabel ma tinvesti! Jistgħu jkunu għodda tajba jekk jintużaw sewwa.
L-Aqwa Fondi għar-Riżorsi Naturali għall-Qligħ miż-Żejt
Ir-riżorsi naturali huma referenza wiesgħa għall-industriji bbażati fuq il-prodotti bażiċi bħall-enerġija, is-sustanzi kimiċi, il-minerali u l-prodotti tal-foresti fl-Istati Uniti jew barra mill-Istati Uniti. - tagħbijiet li għandhom medja għal espożizzjoni ogħla mill-medja għal industriji relatati maż-żejt meta mqabbla ma 'fondi oħra ta' riżorsi naturali.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): Dan il-fond tar-riżorsi naturali minn Fidelity jikkonċentra madwar terz tal-assi tal-portafoll fuq stokks fis-settur tal-enerġija, bħal CVX, Total SA (TOT), u Anadarko Petroleum Corp (APC). Il-mira globali għal FFGCX tista 'toffri diversifikazzjoni akbar meta mqabbla ma' fondi ta 'riżorsi naturali li jiffukaw biss fuq ir-reġjun ta' l-Amerika ta 'Fuq. L-ispejjeż għall-FFGCX huma 1.13 fil-mija u l-ammont inizjali minimu ta 'xiri huwa ta' $ 2,500.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): Jekk qed tfittex fond reċiproku ta 'spiża baxxa li toffri espożizzjoni ogħla mill-medja għal industriji relatati maż-żejt meta mqabbla ma' fondi oħra ta 'riżorsi naturali, PRNEX hija għażla intelliġenti. Il-portafoll jikkonsisti f'madwar 120 stokk, b'madwar żewġ terzi minn kumpaniji tal-Istati Uniti u terz 'il barra. Aktar minn 40 fil-mija tal-portafoll jikkonsisti f'ħażniet tas-settur ta 'l-enerġija u l-kapitalizzazzjoni hija mifruxa fuq kapijiet ta' daqs żgħir, medju u kbir. Il-proporzjon ta 'spiża għal PRNEX huwa 0.67 fil-mija u l-investiment minimu inizjali biex tiftaħ kont huwa ta' $ 2,500.
- Fond Globali għall-Enerġija u r-Riżorsi Naturali ta 'Columbia (UMESX): Dan il-fond tar-riżorsi naturali offrut minn Columbia ThreadNeedle Investments iżomm kważi 60 fil-mija ħażniet ta' enerġija, li huwa kważi doppju tal-esponiment għas-settur tal-enerġija meta mqabbel ma 'sħabhom tal-kategorija. L-ispejjeż ta '1.10 fil-mija huma kemxejn ogħla mill-medja meta mqabbla ma' sħabhom fil-kategorija imma x-xejra ta 'hawn fuq medja għal prospetti fit-tul tista' tkun jiswa l-ispiża. L-investituri li jikkunsidraw il-UMESX għandhom iżommu f'moħħhom li l-fond għandu aċċess limitat u huwa disponibbli fuq grupp magħżul ta 'netwerks kummerċjali, li l-akbar huwa Fidelity, Scottrade u Etrade. Ix-xiri inizjali minimu għal UMESX huwa ta '$ 2,000.
Fuq nota finali u fil-qosor, il-fondi tas-settur jistgħu jintużaw b'mod għaqli bħala għodda ta 'diversifikazzjoni iżda allokazzjonijiet kbar għal settur wieħed, bħall-enerġija, huma intrinsikament riskjużi. L-espożizzjoni tas-settur għall-parti l-kbira tal-investituri hija ssuġġerita li ma tkunx aktar minn 5 fil-mija għal 10 fil-mija tal-assi tal-portafoll totali
Ċaħda: L-informazzjoni f'dan is-sit hija pprovduta għal skopijiet ta 'diskussjoni biss, u m'għandhiex tiġi interpretata ħażin bħala parir dwar l-investiment. Taħt l-ebda ċirkostanza din l-informazzjoni ma tirrappreżenta rakkomandazzjoni biex jinxtraw jew jinbiegħu titoli.