Il-Kumpaniji Żgħar jistgħu jkunu Sostenibbli u profitabbli?
Jekk qed tfittex fond reċiproku li japplika strateġiji soċjalment responsabbli u tinvesti f'kumpaniji żgħar, dawn jistgħu jkunu xi ftit diffiċli biex jinstabu. L-isfida tagħha hija prinċipalment minħabba li l-kumpaniji l-kbar għandhom tendenza li jkunu mexxejja ta 'sostenibbiltà u kumpaniji iżgħar li qed jimmodernizzaw ruħhom b'modi ġodda għandhom it-tendenza li jkunu miżmuma privatament jew huma Korporazzjonijiet B jew forom oħra ta' negozju soċjali ġdid bħal dak li jidher fid-dinja tal-Impatt Investiment Rapport reċenti ta ' JPMorgan . Madankollu, għadd ta 'fondi sabu prestazzjoni finanzjarja ta' kwalità filwaqt li fittxew li jinvestu f'kumpaniji iżgħar ikkwotati.
Hawnhekk hawn lista ta ' fondi ta' ekwità ta 'kapital żgħir li ilhom jeżistu għall-aħħar għaxar snin jew aktar u kif kienu qed jagħmlu. Il-biċċa l-kbira tal-fondi pubbliċi reċiproċi li huma konxji b'mod soċjali jiffokaw fuq kumpaniji kbar, iżda dawn il- maniġers jiffukaw primarjament fuq kumpaniji b'kapitalizzazzjoni totali tas-suq ta 'anqas minn $ 2 jew 3 biljun.
01 Fond ta 'Valur ta' Kap Żgħir ta 'Calvert
Dan il-fond poġġa lilu nnifsu kif ġej: "L-analisti ta 'riċerka dwar investiment soċjali ta' Calvert jeżaminaw il-prestazzjoni korporattiva f'seba 'oqsma wesgħin ta' tħassib għall-fondi reċiprokament soċjalment responsabbli ta 'Calvert: Governanza u Etika; Ambjent; Ambjent; Sikurezza u Impatt tal-Prodott; Operazzjonijiet Internazzjonali u Drittijiet tal-Bniedem; Popli Indiġeni "Drittijiet; Relazzjonijiet tal-Komunità".
Matul dawn l-aħħar għaxar snin, il-fond kellu ritorn medju annwali ta '+ 5.18% meta mqabbel mal-punt ta' referenza Russell 2000 + 4.92%, b'rendiment aktar drammatiku għal 1-, 3- u 5 snin mhux twil wisq.
Madankollu, il-fond naqas b'7% aktar kmieni fl-2016 u 160M Dollaru Amerikan biss f'assi, u jġorr tagħbija ta 'quddiem sostanzjali ta' 4.75%.
02 Fond Ariel
Għalkemm mhux fond pur ta 'fond żgħir, Ariel Fund (ARGFX) huwa fond żgħir jew medju li jfittex li jkollu kumpaniji li jiswew bejn $ 1 u $ 7.5 biljun. Iktar minn 80% tal-ishma tagħhom huma limiti żgħar, għalhekk dan il-fond jikkwalifika bħala fond ta 'fondi żgħar fil-ktieb tagħna.
L-approċċ ta 'Ariel Fund huwa "mibni fuq il-prinċipju bażiku li jimmira lejn kumpaniji sottovalutati li juru potenzjal qawwi għat-tkabbir".
Il-Fond Ariel ġestiti ftit iktar minn $ 2 biljuni mill-aħħar tal-2015, u għamilha l-akbar fond sostenibbli tal-Istati Uniti b'applikazzjoni mdaqqsa ta 'daqs żgħir.
Matul il-5 snin u l-10 snin, qabeż l-Indiċi ta 'Valur Russell 2500 magħżul tiegħu.
Il-Fond ta 'Apprezzament ta' Ariel huwa fond ieħor ta 'din id-ditta b'xi stokks ta' kapital żgħir, iżda bħalissa jinkludi biss 10-15% ta 'dak il-portafoll.
03 Pax Fond Dinji tal-Kap Żgħir
Is-simbolu tal-istokk: PXSCX
Fond ta '4 star Morningstar, Pax World Small Cap għandu madwar $ 500 miljun taħt ġestjoni, u għal kull websajt tagħhom, mit-tnedija tiegħu kmieni fl-2008, ta rendimenti ogħla b'volatilità aktar baxxa.
Matul il-5 snin il-fond kien reċentement + 8.74% fis-sena bħala medja filwaqt li l-punt ta 'riferiment tiegħu Russell 2000 kien + 7.25%.
04 Parnassus Mid Cap Fund
Is-simbolu tal-istokk: PARMX
Parnassus Small Cap (qabel PARSX) ingħaqdet f'Parnassus Mid Cap, issa Fond Morningstar ta '5 stilel b'aktar minn $ 500 miljun f'assi.
Il-fond "jinvesti b'fatturat baxx u kundanna għolja f'madwar 40 kumpanija. Il-Fond ifittex li jinvesti f'kumpaniji bi:
- Ħoloq wiesa 'jew vantaġġi kompetittivi qawwija li jipproteġu s-sehem fis-suq u l-qligħ
- Rilevanza fit-tul, li tipprovdi komponent ta 'tkabbir kompost
- Timijiet ta 'ġestjoni tal-kwalità li jaġixxu fl-aħjar interess tal-azzjonisti
- Orizzont favorevoli ta 'investiment ta' tliet snin
Il-Fond ifittex li jaqbeż l-Indiċi Russell tan-Nofs Qoxra fuq medda twila ta 'żmien fuq bażi aġġustata għar-riskju b'sehem attiv għoli. Il-Fond jipprova jtaffi l-investituri mit-telf matul is-swieq tal-bhejjem. "
Il-fond wettaq b'mod simili għall-punt ta 'riferiment tiegħu matul l-aħħar 5 snin.
05 Winslow Green Growth Fund
Preċedentement simbolu ta 'Stock: WGGFX, u favorit personali, Winslow Green Growth sofra matul il-kriżi finanzjarja u sfortunatament m'għadux jeżisti.
Wara li kien fond li għadu kemm qabeż qabel fis-snin 2000, it-taħlita tagħha li tfittex soluzzjonijiet ambjentali f'intrapriżi iżgħar ikkwotati kienet pjuttost ħażina meta l-kriżi kellha, u l-kumpanija fl-aħħar mill-aħħar inbiegħet lil Brown Advisory, li minn issa 'l quddiem imur fond kbir.
L-eks kap ta 'Winslow Jackson Robinson issa jaħdem ma' Trillium, li xtara Portafoll 21 u huwa wkoll mexxej fit-tul fl-impenn tal-azzjonisti.