Definizzjoni, Prestazzjoni Storiċi u Analiżi ta 'Investiment ta' Stock f'nofs il-kap
S & P Mid Mid Cap Indiċi Definizzjoni
L-Indiċi S & P Midcap 400, magħruf ukoll bħala S & P 400, huwa indiċi magħmul minn ħażniet ta 'l-Istati Uniti fil-medda tan-nofs il-kapitalizzazzjoni.
Skont il-websajt ta 'Standard & Poor's, "S & P MidCap 400® jipprovdi investituri b'valur ta' referenza għal kumpaniji ta 'daqs medju. L-indiċi jkopri iktar minn 7% tas-suq tal-ekwità tal-Istati Uniti, u jfittex li jibqa' miżura preċiża ta 'kumpaniji ta' daqs medju, il-karatteristiċi tar-riskju u tar-ritorn ta 'l-univers usa' ta 'nofs il-limitu fuq bażi kontinwa. "
Skond Morningstar , "medda ta 'kapitalizzazzjoni medja" hija minn $ 200 miljun għal $ 5 biljun valur tas-suq. Dan jista 'ħoss kbir iżda l-kumpaniji mhumiex magħrufa sewwa sakemm jilħqu t-trade mark ta' diversi biljuni. Għar-referenza u l-paragun, l-istokks ta 'nofs l-għatu jistgħu jinkludu xi kumpaniji li jista' jkollok semgħu, bħal Whole Foods Market, filwaqt li kumpanija b'kapital kbir bħal Wal-Mart hija ħafna akbar fil-kapitalizzazzjoni ($ 230 biljun fl-2012). Il-kumpaniji b'kapital żgħir mhumiex magħrufa sew ismijiet.
S & P 500 vs S & P 400 vs Russell 2000 Indiċi
Jista 'jkun sorpriż bil-prestazzjoni storika tal-indiċi tal-istokk f'nofs il-għoxrin meta mqabbel mal- S & P 500 (stokks kbar) u r- Russell 2000 (stokks żgħar).
I ser jaqsmu xi ħsibijiet dwar in-numri wara t-tabella:
| Indiċi Isem | Ritorn ta '3 snin | Ritorn ta '5 snin | Ritorn ta '10-Yr | Ir-ritorn ta '15-il sena |
| S & P 500 | 10.9% | 13.4% | 6.4% | 9.3% |
| S & P 400 | 9.5% | 13.5% | 7.5% | 6.9% |
| Russell 2000 | 7.9% | 13.1% | 6.9% | 8.6% |
Dawn kollha jirrappreżentaw prospetti totali annwali mill-31 ta 'Jannar, 2017. Tagħrif minn Morningstar, Inc. , Vanguard (VIMSX għal nofs il-Kap 400) u iShares (IWM għal Russell 2000). Il-prestazzjoni tal-imgħoddi mhix garanzija ta 'riżultati futuri.
Analiżi tal-Prestazzjoni tal-Ħażna ta 'nofs it-titlu
L-ewwel punt li se nagħmel huwa li l-istokks ta 'nofs it-term jaqbżu kemm l-istokks ta' kappa kbira kif ukoll dawk ta 'daqs żgħir fit-tul, kif muri mill-prospetti annwali ta' 15-il sena. Anki jekk qed taqra dawn ix-xhur jew is-snin fil-ġejjieni, in-numri huma pjuttost javżak. Dawn il-prospetti, li laħqu lura sa 15-il sena, huma sinifikanti u sinifikanti għal bosta raġunijiet oħra:
- Il-5 snin li jintemmu fil-31 ta 'Jannar 2017 ikopru l-biċċa l-kbira tas- suq tal- barri li jibda fid-9 ta' Marzu 2009. L-irkupru mir-Reċessjoni l-Kbira ppreferiet b'mod sinifikanti l-istokks ta 'nofs l-għatu. Ħafna drabi, l-istokks ta 'daqs żgħir iwasslu l-prestazzjoni fl-irkupri. Mhux dan iż-żmien.
- Il-prospetti ta '15-il sena, li jmorru lura għas-sena 2000, jaqbdu s- suq ta' l-għasafar ta 'l-2007-2008 u l-biċċa l-kbira ta' żewġ swieq ta 'barrieri fuq kull naħa tal-ors.
- Għal darb'oħra, huwa sinifikanti li l-Indiċi S & P Midcap 400 jegħleb l-Indiċi S & P 500 (stokks kbar) u Russell 2000 (stokkijiet żgħar) b'mod sinifikanti fuq perjodu ta '15-il sena, li jirrappreżenta cross-section ta' kundizzjonijiet tas-suq.
Tqassim u Avviċinamenti Ewlenin ta 'Ninvestu f'Stocks ta' Nofs Noffru
Il-medda tan-nofs tal-borża tirrappreżenta "post ħelu" ta 'investiment minħabba li ħafna mill-akbar stokkijiet li kisbu l-aħħar 10 sa 20 sena kienu l-kumpaniji ta' daqs medju li nxtraw f'akkwisti ta 'amalgamazzjonijiet ta' suċċess.
Ukoll, l-istokks ta 'kapital kbir (is-S & P 500) fihom l-ikbar, l-aktar qasam demonizzat, l-aktar hit hit tal-aħħar għaxar snin, ħażniet finanzjarji. Fl-aħħarnett, il-ħażniet ta 'stokkijiet żgħar fil-biċċa l-kbira sofrew mill-istigma li huma żona ta' "riskju ogħla" u l-ostakli li jitbandlu 'l fuq u' l isfel fil-prezzijiet wasslu għal tnaqqis fil-ħażniet ta 'stokks żgħar fl-ambjenti estremi tal-bejgħ.
Għalhekk, u fil-qosor, l-istokks ta 'nofs il-limitu mhux bilfors ikomplu d-dominanza tagħhom matul il-15-il sena li ġejjin minħabba li, kif Mark Twain ddikjara b'mod elokwenti, "L-istorja ma tirrepetix ruħha, imma tirrimessa." L-investituri li jixtiequ jżidu d-diversità filwaqt li joħolqu portafoll aggressiv ta 'fondi reċiproċi , għandhom bla dubju joqogħdu attenti lejn fondi ta' ħażna f'nofs il-borża, speċjalment il-fondi tal-indiċi u l-Fondi Tradizzjonali Skambjati (ETF).
Il-fondi ta 'nofs il-limitu jistgħu jkunu parti minn portafoll diversifikat li jinkludi fondi reċiproċi oħra minn kategoriji differenti u klassijiet ta' assi.
Ċaħda: L-informazzjoni f'dan is-sit hija pprovduta għal skopijiet ta 'diskussjoni biss, u m'għandhiex tiġi interpretata ħażin bħala parir dwar l-investiment. Taħt l-ebda ċirkostanza din l-informazzjoni ma tirrappreżenta rakkomandazzjoni biex jinxtraw jew jinbiegħu titoli.