Modi Quick u Faċli biex Tgħallem Roughly Ħażniet ta 'Valur
Filwaqt li mhux kull stokk li juri dawn il-marki se jkun rebbieħ, jistgħu jkunu post mill-isbaħ biex jibdew jirriċerkaw ideat ta 'investiment . F'dan l-artikolu, ser inneħħu aktar minn sitta mill-aktar karatteristiċi komuni misjuba fl-istokks irħas li jistgħu jservu bħala għodda ta 'screening mhux maħduma għalik biex tnaqqas il-qasam ta' żidiet potenzjali għall-portafoll ta 'investiment tal-familja tiegħek stess.
1. Stock Cheap Xi kultant għandu Proporzjon Baxx ta 'Prezz għal Qligħ
Filwaqt li ħafna drabi dan huwa simplifikat żżejjed sal-punt li jista 'jkun perikoluż għall-esperjenza - pereżempju, kumpaniji ċikliċi jidhru li għandhom rati baxxi ta' p / e fil-mument li huma stmati żżejjed minħabba n-natura tal-industriji li joperaw fihom - Il-proporzjon tal-p / e għadu jaħdem għal kollezzjonijiet diversifikati ta 'titoli. Kollha ugwali, meta tħallas inqas għal $ 1 fi qligħ, tieħu ammont iqsar ta 'żmien għan-negozju biex iħallas lura l-investiment inizjali tiegħek u jibda jirritorna l-ġid żejjed.
Jekk l-affarijiet imorru u n-negozju jirkupra jew il-maniġment il-ġdid jirrevoluzzjona d- dikjarazzjoni tad - dħul tal-kumpanija għall-aħjar, l-azzjonist ta 'spiss igawdi bump doppju mid-dħul nett sottostanti ogħla u l-multiplikazzjoni tal-valutazzjoni ogħla applikata għall-istokk.
2. Stock Cheap Xi kultant għandu Proporzjon Baxx għal Ktieb
Il- valur tal- ktieb ta 'kumpanija huwa ċifra kkalkulata mill- karta tal - bilanċ li tirrappreżenta l-valur nett (attiv - passiv) tad-ditta fuq bażi ta' kull sehem.
Il-valur tal-ktieb xi drabi jissejjaħ ekwità tal-azzjonist. Għalkemm tendenza li sseħħ biss fi żminijiet ta 'stress ekonomiku qawwi, huwa possibbli li l-prezz tal-ħażna ta' korporazzjoni jaqa 'taħt il-valur tal-ktieb, li jfisser li l-azzjonist għandu ċ-ċans li jixtri d-ditta għal inqas mill-bażi kontabbli tal-assi netti. Jekk l-affarijiet inbiddlu, dan jista 'jkun ta' nfiq kbir, għalkemm wieħed li jieħu s-snin biex jimmanifesta ruħu. Jekk l-affarijiet ma jkunux, int tista 'tesperjenza l-azzjonisti ta' devastazzjoni f'bank bħal Wachovia meta l-istokk marru għal $ 0 minkejja li jgawdu valur ta 'ktieb ta' $ 38.
Ir-regola ġenerali għax-xiri ta 'stokks irħas fuq bażi ta' valur fuq il-ktieb hija li tippossjedihom bħala basket aktar milli tipprova tagħżel ir-rebbieħa individwali. Biex tuża eżempju klassiku mill-investiment tal-valur, il-manifatturi taż-żwiemel u l-buggy kienu irħas meta Henry Ford beda jbigħ il-Mudell T. Jirriżulta li dawn kienu irħas għal raġuni u l-esperjenza sussegwenti għas-sidien tagħhom ma kinitx dejjem pjaċevoli sakemm il-ġestjoni ma kellhiex il-previżjoni biex tidħol f'negozju ieħor.
3. Stock Cheap Xi kultant għandu PEG Baxx jew Dividend Aġġustat PEG Proporzjon
Il-problema meta wieħed iħares lejn il-proporzjon p / e jew il-valur tal-ktieb waħdu huwa li ma jiffukax fit-tkabbir. Biex tikseb madwar dan, l-investituri li jixtiequ jsibu stokk irħis spiss jikkalkulaw xi ħaġa magħrufa bħala l- proporzjon PEG .
Madankollu, hija kellha l-iżvantaġġ tagħha billi ma inkludietx id - dividendi mibgħuta lill-azzjonisti kull sena, li kienu jirrappreżentaw perċentwal kbir ta 'ħolqien ta' ġid aggregat fis-suq tal-ishma. Is-soluzzjoni kienet l-iżvilupp ta 'proporzjon finanzjarju ġdid imtejjeb imsejjaħ il -PEG aġġustat skont id-dividend .
Fil-biċċa l-kbira tas-sitwazzjonijiet, proporzjon PEG jew proporzjon PEG aġġustat skont id-dividend ta '1.0 jew inqas huwa kkunsidrat biċċa kbira, b'0.0 huwa l-ogħla kulħadd għandu raġonevolment jikkunsidra li jħallas sakemm ma jkunx irid jirriskja lura. Il-parti delikata hija li tikseb l-estimi tat-tkabbir id-dritt għax dawn se jinfluwenzaw direttament il-valur finali.
4. L-Ispiża Cheap Kultant għandha Prezz Baxx għall-Proporzjon tal-Fluss Ħieles tal-Flus
Din hija daqsxejn iktar diffiċli għall-investitur mingħajr esperjenza biex jaħtaf għaliex il-kalkolu tal-likwidità ħielsa mhuwiex ħaġa sempliċi.
I ladarba kopra metodu ta 'valwazzjoni tal-fluss tal-flus fuq il-blog personali tiegħi, iżda mhux it-tip ta' metrika li tista 'tikseb billi tiġbed kwotazzjoni ta' stock malajr jew li hija xierqa għal dawk li jqisu lilhom infushom jibdew. Hija teħtieġ għarfien tal-kontabilità u xogħol ta 'ditektif. Still, huwa l-uniku mod biex tassew ħaffer f'kumpanija u taf għal ċert li sibt stokk irħis.
5. Stock Cheap Xi kultant Aġġustat Ċiklikament Earnings Rendiment ta '2x Rati tat-Teżor fuq żmien twil
Jekk negozju għandu rendiment tal-qligħ li huwa doppju tar-rata fuq il-bond tat-Teżor fit-tul, u l-qligħ huwa mistenni li mill-inqas jikber bir- rata ta 'inflazzjoni matul id-deċennju li ġej, jista' jkun sinjal tan-neon li sibt stokk irħis. Dr Jeremy Siegel fl-iskejjel tan-negozju ta 'Wharton għamel xi riċerka eċċellenti f'dan il-qasam, u sab li stokkijiet ta' valur baxx bi qligħ konsistenti jmorru aħjar fuq meded twal ta 'żmien mill-kontropartijiet tagħhom ta' tkabbir ogħla b'valur miżjud ogħla. Huwa kiteb dwaru b'mod estensiv fil-kotba tiegħu, li jiswew qari jekk inti interessat fi strateġiji ta 'suċċess għal investituri konservattivi fit-tul. Persuna tista 'tikseb ħafna sinjuri jekk hu jew hi għandha żmien twil biżżejjed u sehem f'intrapriżi boring, profitabbli u rħas.
6. Stock Cheap Sometimes Has Rendiment ta 'Dividend Għoli
Fl-aħħarnett, sinjal li jista 'jkollok sabet stokk rħis huwa meta n-negozju joffri rendiment ta' dividend ferm ogħla mill-istokk medju, iżda xorta għandu proporzjon ta ' ħlas ta ' dividend ta 'inqas minn 50% sa 60%. Għalkemm mhux probabbli li jikbru malajr, dawn jistgħu jkunu ġeneraturi kbar ta ' dħul passiv għall-familja tiegħek u jgħinu biex jipprovdu kuxxin kontra ħtif ta' stokks katastrofiċi bħal dak li deher bejn 1929-1933 jew 1973-1974. Parti mill-kalkolu tar-ritorn jiddependi fuq jekk intix qed iżżomm l-istokk f'xeiro ta 'taxxa bħal pjan Roth IRA jew 401 (k) , jew għandekhom pparkjati f'kont ta' senserija fejn ikunu suġġetti għal Stat Federali, statali, u taxxi lokali skond fejn tgħix.