Kif tista 'tgawdi mill-użu tal-Proporzjon tal-Fatturat
Hemm għexieren ta 'statistiċi kwantitattivi u miżuri għall- analiżi ta' fondi mutwi , li wħud minnhom mhumiex meħtieġa biex jinvestu s-suċċess. Madankollu, jekk taf proporzjon tal-fatturat ta 'fond reċiproku, tista' tiżvela ftit aspetti importanti dwar il-potenzjal tal-fond fil-futur, inkluż il-prestazzjoni u t-tassazzjoni.
Definizzjoni tal-Proporzjon tal-Fatt ta 'Fond Reċiproku
Il-Proporzjon tal-Fatturat ta 'fond reċiproku huwa kejl li jesprimi l-persentaġġ ta' holdings ta 'fond partikolari li ġew sostitwiti (imdawwar) matul is-sena ta' qabel. Per eżempju, jekk fond reċiproku jinvesti f'100 stokk differenti u 50 minnhom jiġu sostitwiti matul sena, il-proporzjon tal-fatturat ikun ta '50%.
X'inhuma Ratio ta 'Fattur Baxx Mezzi għal Fondi Reċiproċi
Fattur ta 'fatturat baxx jindika strateġija ta' xiri u żamma ta 'fondi reċiproċi mmexxija b'mod attiv iżda huwa naturalment inerenti għal fondi ġestiti b'mod passiv , bħal fondi indiċi u Fondi Negozjati għall-Iskambju (ETF) . B'mod ġenerali, u l-affarijiet l-oħra kollha jkunu ugwali, fond b'volum ta 'negozju relattiv ogħla jkollu spejjeż kummerċjali akbar (kif imkejla minn Ratio ta' Spejjeż ) u spejjeż tat-taxxa ogħla, minn fond b'inqas fatturat. Dan minħabba li aktar snajja ġeneralment jirriżultaw minn aktar riċerka u analiżi, li għandha l-ispejjeż tagħha stess.
Is-snajja spiss ikollhom id-drittijiet tat-tranżazzjoni tagħhom ukoll.
Fil-qosor, fatturat aktar baxx ġeneralment ifisser qligħ nett ogħla minħabba li ġeneralment jissarraf fi spejjeż relattivi aktar baxxi għall-ġestjoni tal-fond reċiproku. Għalhekk l-iffrankar tal-ispejjeż jista 'jiġi mgħoddi lill-azzjonisti tal-fond reċiproku.
L-ispejjeż tat-taxxa ogħla huma l-aktar minn distribuzzjonijiet ta 'qligħ kapitali , li huma taxxi ġġenerati mill-maniġer tal-fond reċiproku li jbigħ titoli fil-portafoll li għandhom qligħ.
Dawn it-taxxi huma mbagħad mgħoddija lill-investitur.
L-Aqwa Livelli tal-Fatturat Ibbażati fuq Tip ta 'Fond Reċiproku
Xi tipi ta 'fond reċiproku jew kategoriji ta' fondi bħalma huma fondi ta 'bonds u fondi ta' stokks ta 'kapital żgħir, naturalment ikollhom fatturat relattiv għoli (sa 100% jew aktar) filwaqt li tipi oħra ta' fondi, bħal fondi indiċi, se jkollhom fatturat relattiv baxx (inqas minn 10%) meta mqabbla ma 'kategoriji oħra ta' fondi.
Ġeneralment, għat-tipi kollha ta 'fondi mutwi, proporzjon ta' fatturat baxx huwa inqas minn 20% sa 30% u fatturat għoli huwa 'l fuq minn 50%. Il-fondi tal-indiċi u l-biċċa l-kbira tal-ETF spiss ikollhom relazzjonijiet ta 'fatturat inferjuri għal 5%. Iżda l-aħjar mod biex jiġi ddeterminat id-dħul ideali għal tip partikolari ta 'fond reċiproku huwa li jsir "tuffieħ għat-tuffieħ" meta mqabbel ma' fondi oħra fl-istess medja tal-kategorija. Pereżempju, jekk il-fond medju tal-istokks ta 'daqs żgħir għandu proporzjon ta' dħul ta '90%, tista' tagħżel li tfittex fondi ta 'fondi żgħar b'fattur sinifikanti taħt dik il-marka medja.
Bħal bosta metriċi statistiċi użati għall-analiżi ta 'fondi mutwi, il-proporzjon tal-fatturat ma jistax jintuża f'iżolament biex jiddetermina l-valur ta' kwalunkwe fond reċiproku partikolari. L-investituri huma għaqlija li jirriċerkaw u janalizzaw kwalitajiet oħra ta 'miżuri kwantitattivi tal-fond.
Ċaħda: L-informazzjoni f'dan is-sit hija pprovduta għal skopijiet ta 'diskussjoni biss, u m'għandhiex tiġi interpretata ħażin bħala parir dwar l-investiment. Taħt l-ebda ċirkostanza din l-informazzjoni ma tirrappreżenta rakkomandazzjoni biex jinxtraw jew jinbiegħu titoli.