L-indiċi bħalissa jinkludi Teżor tal-Istati Uniti , kwistjonijiet relatati mal-gvern, bonds korporattivi , tranżazzjonijiet b'appoġġ minn ipoteki tal-aġenziji, titoli sostnuti minn assi tal- konsumatur u titoli kummerċjali sostnuti minn ipoteki . "L-Indiċi S & P 500 jkejjel il-prestazzjoni tal- l-istokk tas-suq tal-Istati Uniti.
Sir af aktar dwar kif l-istokks u l-bonds jimmaturaw fuq bażi itwal.
It-tabella ta 'hawn taħt turi r-ritorn taż-żewġ indiċijiet fuq bażi ta' sena b'sena fis-34 sena kalendarja bejn l-1980 u l-2013, segwita b'xi statistika fuq kull wieħed.
| Sena | Barclays Agg. | S & P 500 | Differenza |
| 1980 | 2.71% | 32.50% | -29.79% |
| 1981 | 6.26% | -4.92% | + 11.18% |
| 1982 | 32.65% | 21.55% | + 11.10% |
| 1983 | 8.19% | 22.56% | -14.37% |
| 1984 | 15.15% | 6.27% | + 8.88% |
| 1985 | 22.13% | 31.73% | -9.60% |
| 1986 | 15.30% | 18.67% | -3.37% |
| 1987 | 2.75% | 5.25% | -2.50% |
| 1988 | 7.89% | 16.61% | -8.72% |
| 1989 | 14.53% | 31.69% | -17.16% |
| 1990 | 8.96% | -3.11% | + 12.07% |
| 1991 | 16.00% | 30.47% | -14.47% |
| 1992 | 7.40% | 7.62% | -0.22% |
| 1993 | 9.75% | 10.08% | -0.33% |
| 1994 | -2.92% | 1.32% | -4.34% |
| 1995 | 18.46% | 37.58% | -19.12% |
| 1996 | 3.64% | 22.96% | -19.32% |
| 1997 | 9.64% | 33.36% | -23.72% |
| 1998 | 8.70% | 28.58% | -19.88% |
| 1999 | -0.82% | 21.04% | -21.86% |
| 2000 | 11.63% | -9.11% | + 20.74% |
| 2001 | 8.43% | -11.89% | + 20.32% |
| 2002 | 10.26% | -22.10% | + 32.36% |
| 2003 | 4.10% | 28.68% | -24.58% |
| 2004 | 4.34% | 10.88% | -6.54% |
| 2005 | 2.43% | 4.91% | -2.48% |
| 2006 | 4.33% | 15.79% | -11.46% |
| 2007 | 6.97% | 5.49% | + 1.48% |
| 2008 | 5.24% | -37.00% | + 42.24% |
| 2009 | 5.93% | 26.46% | -20.53% |
| 2010 | 6.54% | 15.06% | -8.52% |
| 2011 | 7.84% | 2.11% | + 5.73% |
| 2012 | 4.22% | 16.00% | -11.78% |
| 2013 | -2.02% | 32.39% | -34.31% |
Statistika Aggregata Barclays
Snin pożittivi: 31 ta '34 sena
L-ogħla Ritorn: 32.65%, 1982
Ir-Ritorn l-aktar baxx: -2.92%, 1994
Gwadan Annwali Medju (1980-2013): 8.42%
( Nota: din hija sempliċement il-qligħ medju, mhux ir-ritorn totali annwali annwalizzat ).
Statistika S & P 500
Snin pożittivi: 28 ta '34 sena
L-ogħla Ritorn: 37.58%, 1995
Ritorn l-iktar baxx: -37.00%, 2008
Gwadan Annwali Medju: 13.92%
Statistiċi komparattivi:
Bonds ta 'Snin Mqabbla: 10 minn 34
L-Iktar Marġni tal-Bejgħ tal-Bonds: 55.24%, 2008
L-akbar Marġini tal-Bonds ta 'Nuqqas ta' Prestazzjoni: -34.31%, 2013
Kif Għandna Allokazzjoni ta '50-50 Bejn l-Indiċijiet Żewġ Fared?
Snin pożittivi: 30 ta '34 sena
L-ogħla Ritorn: 28.02%, 1995
Ir-Ritorn l-aktar baxx: -15.88%, 2008 (L-oħrajn kienu 2002 (-5.92%), 2001 (-1.73), u 1994 (-0.80%)
Qligħ Annwali Medju: 11.17%
Dan juri li l-investituri rrinunzjaw madwar 20% tar-ritorn tal-istokks mal-qasma 50-50, iżda l-portafoll ikkombinat kien ikollu wkoll inqas riskju negattiv.
Data tar-Ritorn, 1928-2013
Ladarba l-kampjun jitkabbar, id-differenza fil-prestazzjoni tiżdied. Il-Federal Reserve Bank ta 'St Louis qies il-qligħ ta' ħażniet, bills tat-Teżor u bonds tat-Teżor ta '10 snin mill-1928. Innota li dawn jirrappreżentaw investimenti differenti minn dawk ippreżentati hawn fuq peress li la S & P 500 u lanqas Barclays Aggregate ma jmorru lura . Tliet fornituri ewlenin huma:
- L-istokks kienu medja ta 'ritorn annwali ta' 11.50% fil-perjodu mill-1928-2013, filwaqt li T-bills u T-bonds kienu medja ta '3.57% u 5.21%, rispettivament.
- $ 100 investiti f'ishma fl-1928 kibru għal $ 255,553.31 sa l-aħħar ta 'l-2013, filwaqt li $ 100 fi T-bills u T-bonds kibru għal $ 1,972.72 u $ 6,925.7940, rispettivament.
- T-bills ipproduċew qligħ pożittiv fis-snin kalendarji kollha ta '85 sena, filwaqt li T-bonds miksuba f'69 tal-85 sena (81%) u l-ħażniet żdiedu f'61 (72%).